魔力、魔法、魔物真實存在的世界。

魔女，跟魔物一樣被視為不祥存在，因為擁有過於強大的力量，被一般人畏懼、排斥。

貓妖，弱小的魔物，居住在一般魔物居住的森林跟人類生活的村莊中間的鄉村地帶，可以到森林捕捉小動物跟採集植物，並化為人形進入人類村莊，與人類交易所需的物品，能夠操作簡單的元素魔法，以小聚落的方式生活在鄉村。

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魔女在旅行的途中，路經了遭到攻擊的貓妖村落。

聽著攻擊的人類士兵的談話，似乎是因為領主想要搶奪村落中貌美的貓妖作為奴隸沒有得手，惹怒了領主，於是派軍隊過來剿滅整個村落。

（插手會很麻煩，但是真的很討厭這樣的事……唉……）

魔女一邊嘆氣，還是聚集了魔力開始探測周圍，找尋是否還有倖存的魔物。

（人類真的不明白魔物跟人類是共享這個世界，而不是仗著人數多，妄想獨佔一切…）

軍隊直接用火攻擊木造的村落建築，倉促逃生的貓妖大多被直接殺死。對人類來說，弱小的魔物跟豢養的牲畜差不了多少。

魔女在飛舞的火焰中找到僅存的一匹魔物。

「可惡！！！」

化成人形的貓妖發出怒吼。貓妖雖然能稍微控制火焰，但火勢太大、易燃物太多，火焰還是不斷靠近。

魔女見狀，輕易的操控魔力控制了周圍火焰。但不想跟人類士兵打交道，也沒什麼能做的了，只剩下……

「貓妖，這個給你。」在手上聚集了魔法，叫了眼前還在發楞的貓妖。魔女的魔力在手上環繞成型，在指尖形成藍色的圓環。

「魔女……你想做什麼？我的村莊都已經變成這樣了……」

雖然內心是感謝魔女救了自己，但村莊被毀、族人被殺的事實不會改變，貓妖內心一片茫然，不知道只剩下自己一個人還能做些什麼？

「活下去的辦法…」

「你要我變成你的使魔？」

藍色的圓環是魔女的誓約魔法，願意戴上的魔物就能成為魔女的使魔，與魔女透過魔力相連，共享魔力。

「貓妖不是強大的魔物，只能依賴人類生活，你要選擇那些人，還是選我？」

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